Asesoría Financiera Patrimonial
Cuidamos el futuro de tu patrimonio
Nuestra oferta de servicios
En Asesores Financieros Meraki, contamos con planes de servicio que se ajustan a tus necesidades y presupuesto.
Permítenos acercarnos para asesorarte debidamente.
Seguros de vida
Con un seguro por un tiempo determinado, lo cual brinda tranquilidad a ti y a tu familia, pues en caso de que llegaras a faltar, ellos contarán con un respaldo económico, para que nunca estén desprotegidos.
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Ahorro a largo plazo
A través de un seguro de vida que además genera un ahorro, cuando tu plan llega a su vencimiento, recibes el dinero para realizar tus metas o sueños.
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Educación de los hijos
Para tener un instrumento con el que puedas formar y administrar un capital económico para la educación universitaria de tus hijos.
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Planeación para el retiro
Te ayudamos a ahorrar para tu retiro para que puedas contar con un ingreso, ya sea con un monto definido o en ingresos mensuales.
¡Quiero saber más!La empresa
¿Quiénes somos?
Brindamos asesoría financiera personalizada que incluyen seguros.
Misión
Evitar desastres financieros y ayudar a consolidar un futuro sólido para ti.
Nuestro proceso
Para asegurarnos de que recibirás el trato que mereces y la solución que tú necesitas,
estos son los pasos que realizamos al momento de iniciar el contacto.
1
Entrevista personal con un socio de la firma para determinar tu situación financiera, requerimientos, necesidades específicas y metas financieras.
2
Establecer propuestas concretas que cumplan con tus expectativas.
3
Presentación de las propuestas.
4
Seguimiento y asesoría personalizada en cada etapa de su vida.
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